近年來(lái),中國紡織行業(yè)巨頭敏銳地將目光(guāng)投向了東南亞,從(cóng)大趨勢上看,國內紡織企(qǐ)業對(duì)東南亞的關注從未減弱。麵對國內產能相對過(guò)剩和國際貿易環境的改變,企業(yè)著手產業鏈轉移,向海外“溢出”。
需求低迷下的產能轉移
近年來,美歐市場消費疲軟、采購轉移(yí)、中美摩擦等影響(xiǎng)在平行進(jìn)行。2022年,越南、印度、孟加拉等國向美國、歐盟、日本等主要消費(fèi)市場的紡織品服(fú)裝進口增速明(míng)顯。
中國(guó)紡織工業聯合會(huì)會長孫瑞哲指出(chū),中國紡織服裝出口市場結構正(zhèng)在發生改變。對美國、歐盟(méng)、日本等傳統市場比重呈現(xiàn)下降趨勢,對RCEP貿易夥伴國和地區紡(fǎng)織品服裝出口額呈現穩定(dìng)增長。受(shòu)政策等因素影響,中國(guó)紡織品服裝在美(měi)國市場進口份額中的占比從2018年的36.6%急劇下降到2022年的24.7%。
在這種形勢下,海外生產基地更多服務海(hǎi)外市場訂單,紡織企業出海,能夠降低成本,搶占全球市場,似乎是當下的最優解。
紡織產能向東南亞轉移
據不完(wán)全統計,近十年有(yǒu)多家紡織服裝上市公司向東南亞轉移產業,其中越南一直是中國企業出海的熱土。如今的越南,如同十多年前(qián)的中國,經濟增長速度(dù)快,人工和土地價格相對便宜,基礎設施建設較為落後。東南亞地區,生活著約6.5億人口,他們的平(píng)均年齡僅在(zài)30歲左右。人口結構帶來的優勢,給東南亞市場帶來(lái)了無限的想象空間。
上海(hǎi)某棉(mián)紡織品上市公司負責人提到,越南是中國產業鏈轉(zhuǎn)移的最佳地點,政治穩定,關稅有優勢,離中國近。同時(shí),對中美洲(zhōu)地區的投資公司也同樣看好(hǎo)。目前中國紡(fǎng)織龍頭企業在海外(wài)不隻是單一環節的擴產,而是成熟的一體化(huà)模式,從原材料到中遊麵料、下遊成衣加工均(jun1)有產(chǎn)能(néng)布局,也能推動其他產業鏈環節的相關企業出海進行配套產能布局。
一位業內(nèi)專家表示,我國的印染紡織行業擁有熟練的勞動力,訂單響(xiǎng)應快,物流效率高,基礎設施完(wán)善,具備(bèi)強大的(de)產業鏈、供應鏈優勢,也更易向高(gāo)端原材料端轉移(yí)。江蘇某(mǒu)紡織行業上市公(gōng)司(sī)負責人表示(shì),公司在海外選址上也走過不少(shǎo)彎路,得到的經驗是,必須(xū)考慮當地所有(yǒu)的(de)生(shēng)產要素,包括土地(dì)、水電、勞動力成本、供應鏈(liàn)分布、融資成(chéng)本等,目(mù)前該公司在印尼的園區已(yǐ)經處於試生產階段(duàn),在柬埔寨也形成了優質的上下遊群體。
從宏觀上看,投資東南亞的確(què)有不少充分的理由,但盲目進軍海外或許會造(zào)成水土不服,中國企業更需全麵布局,重點(diǎn)突破,穩紮穩打,在投(tóu)資海外市場的同時,結合(hé)企業自身的條件充分考慮各方麵因素,除人力和(hé)當地(dì)市場優勢以外,還需要充分了解當地人文風俗,吸取已(yǐ)經“走(zǒu)出去”企業的經驗教訓,避(bì)開一些陷阱,才能真正開(kāi)辟出新的出路。
市場回暖指日可待
3-4月,紡織(zhī)服裝外貿出口經曆了短暫好轉,兩月平均出口增長14.3%,但(dàn)增長的根基不牢,在年初積壓訂單集中釋(shì)放之後、外需並未有效恢複的情況下,5月(yuè)紡織(zhī)服裝出口(kǒu)形勢再次反(fǎn)轉,當月出口又(yòu)現兩位數(shù)下降,降幅(fú)達13.1%。紡織服裝出口當前正麵臨艱難的爬坡(pō)過坎階段。
從市(shì)場看,當月對四大重點市場東(dōng)盟、美(měi)國、歐盟和日本的出(chū)口全部下降,且對前期表現尚可的東盟和日本的降幅超過(guò)美國和歐盟,說(shuō)明全球大多數地區對服裝類終端消費品的需求仍未恢複,發達國家(jiā)市場去庫存仍在進行時(shí),連帶中間品的需求同步下滑。美歐重點市場恢複有待時日,目前初步預期下半年會有所回暖,但(dàn)仍以(yǐ)謹慎樂觀為主。
年初以來,紡織原料價格(gé)持續(xù)回(huí)落,5月紡織原料類購進價格指數降至95%,棉(mián)花和化纖的進口價格也分別降至2021年底和(hé)2022年初時的水平(píng)。在原料價格下降和外(wài)需不振的共同作用下,5月紡織服裝出口量、價齊跌,出口量、價(jià)指數(shù)分別為-5.3%和(hé)-8.3%,其(qí)中大類商(shāng)品的出口價格全部下跌,且跌幅超過年初時的水(shuǐ)平。
5月,紡織品和服裝出口分別下降14.2%和12.2%。四大類商品紗線、麵料、家用紡織品和針(zhēn)梭織服裝出口額均下(xià)滑,下降幅度分別為16%、14.4%、5.2%和12.4%。從出口數量看,紗線和家用紡(fǎng)織品出口量繼續保持增長,增幅分別為4.4%和5.4%,麵(miàn)料和針梭織(zhī)服裝出口量下滑,降幅分別為6.6%和6.9%。從出口(kǒu)價格(gé)看,當月四大類商品價格全部下跌,針梭織服裝和麵(miàn)料(liào)下(xià)跌略緩,紗線和家紡下(xià)跌最(zuì)快,降幅均超10%。
整體來看,紡織市場回暖指日可待。
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