新能源，變天了！
發布時間（jiān）：2022-05-09 03:20:49瀏覽（lǎn）次數：51
1、內卷
周末，在易方達管理700億（yì）規模的基金經理（lǐ）林森離任。
這幾年（nián）是公募基金經理頻繁離任的大年，前麵還有中歐的周應波、興證全（quán）球基金（jīn）副（fù）總經理董承（chéng）非、招商基金量化投資部的陳劍波等等（děng），大部（bù）分都加入了私募大軍。
不過需要注意的是，從2015年到目前（qián）的數據來看，盡管頭（tóu）部公募基金經理在任時的（de）業績表現都不（bú）錯，但轉私募後，僅有個位數能夠讓私募盈利，大部分都是虧損狀（zhuàng）態（tài）。
大家投資時要謹（jǐn）慎，務必全方位考慮，不能光追求明星基金經（jīng）理人，就衝動跟隨買入私募。
過去的優秀業績並不代（dài）表未來也能長期保持盈利能（néng）力，就像股票也是如（rú）此，過去的業（yè）績早已經反應在股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於（yú）實體行業的持續萎縮，近期（qī）也麵臨業績的壓力，生豬項目虧損（sǔn）幅度較大。
大（dà）環境好的時候，是頭豬（zhū）可能都會飛，當（dāng）經濟環境不好了，很難出現超額收益的產品。
內卷已經（jīng）是常態。
比如清朝的沒落，不發展工業，也是另一種內卷。
人口多（duō），勞動力廉價，不管人們做什麽，都不需要改進技術，通過增加（jiā）人力就（jiù）可以解決。
當時（shí），生產絲（sī）綢和瓷器有利可圖，作坊的所有者如果需要擴大再生產，隻要（yào）多（duō）招一些手工業者就行了。
隨著中國正式進入人口老齡化時代，疊加高科技的技術革命（mìng），大量過剩的勞動力會被（bèi）社會淘汰，涉及到社會各個行業，金融行業也不例外。
內卷是時代的產物（wù），我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也可以花錢來（lái）學習知識，提升自（zì）己的投資能力，也可以拚爹，拚人脈，等等。
總之，想盡一切辦法，來避免自己或者我們的家庭陷入內卷（juàn）。
2、困境
周末，寧德宣布進（jìn）軍光伏，主打鈣鈦礦光（guāng）伏路線。
曾毓群說，主要受動力電池碳酸鋰影響，因價格飆升至50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以進軍光伏時，就考慮了成本問題，不受晶矽原材料漲價影響。
今年一季度，寧德時代實現營收486.8億元，同比增長153.97%。
全球（qiú）動（dòng）力電池裝車量達33.3GWh，同比（bǐ）增長137.7%；市場占有率更是從去年同期的28.5%大幅提升（shēng）至35%，但歸母淨利潤卻同比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元，也是一路下跌至353元，跌幅接近50%。
新能源（yuán）產業鏈要變天了？
我認（rèn）為（wéi）進軍光伏（fú），能否帶來新的利潤增長點（diǎn）要打一個問號（hào），因為產業規模化，不是一時半會（huì）兒能夠完成的。
目前光（guāng）伏領域，成熟的P和N型晶矽（guī）電池轉（zhuǎn）換（huàn）效率接近29.5%，國外鈣鈦礦光伏接近（jìn）30%，但國內技術的效率不到28%。
即便寧德進入中（zhōng）試，短期也（yě）改（gǎi）變不了（le）光伏市場格（gé）局。
所以，我認（rèn）為寧德時代股價要想扭轉困境，還得（dé）從鋰電池的（de）存貨下功夫。
隨（suí）著疫情拐點出現，汽車企業複（fù）工複產後（hòu）的銷量上去，才有希望談複蘇。
原材料成本上漲，是當前（qián）很多企（qǐ）業（yè）麵臨的困（kùn）境。
解決困境（jìng）的唯（wéi）一方法，是實（shí）現供需（xū）平衡。
掌握製定規則的關鍵，要看政（zhèng）策如何進行，好在目前大多數政策支持力度都很強，有希望帶動困（kùn）境反轉。
3、活下去
當前市場，跟2018年的經濟背景很像。
昨天我（wǒ）在圈子，寫了一遍券商（shāng）的專題文章。
對比經濟環境後會發現，5-6月正處於美聯儲加（jiā）息（xī）+縮表之際，A股很有可（kě）能還會下跌。
股票市場（chǎng）交易的是預期。
如果成交不活躍（yuè），券商表現低（dī）迷，往（wǎng）往也預示著未來一段時間沒有大行情，或者說是牛市，反之（zhī）亦然。
券商是大行情（qíng）的急先鋒，沒有哪（nǎ）一（yī）次會缺席。
看看券（quàn）商（shāng）指數（shù）和上證指數在過去的表現就知道了，基（jī）本都是一對孿生兄弟。
巴菲特經（jīng）常講一句話：短期內市場是投票機，長期（qī）是稱重機。
在我看來，中長遠看，影響公司估值的是能不能持續保持行業領先（xiān），或者商業模式更加適應產業方（fāng）向。
即便是寡頭壟斷的公司，也敵（dí）不過經濟周期的力量。
今年很可能還會跌一跌，盡管下跌空間有限，所（suǒ）以倉位一定要（yào）嚴格控製。
如同2018年，凡是提前抄底的，大部分都死了。
周末，在易方達管理700億（yì）規模的基金經理（lǐ）林森離任。
這幾年（nián）是公募基金經理頻繁離任的大年，前麵還有中歐的周應波、興證全（quán）球基金（jīn）副（fù）總經理董承（chéng）非、招商基金量化投資部的陳劍波等等（děng），大部（bù）分都加入了私募大軍。
不過需要注意的是，從2015年到目前（qián）的數據來看，盡管頭（tóu）部公募基金經理在任時的（de）業績表現都不（bú）錯，但轉私募後，僅有個位數能夠讓私募盈利，大部分都是虧損狀（zhuàng）態（tài）。
大家投資時要謹（jǐn）慎，務必全方位考慮，不能光追求明星基金經（jīng）理人，就衝動跟隨買入私募。
過去的優秀業績並不代（dài）表未來也能長期保持盈利能（néng）力，就像股票也是如（rú）此，過去的業（yè）績早已經反應在股價波動上了。
像我曾經所在的那家私募，由於（yú）實體行業的持續萎縮，近期（qī）也麵臨業績的壓力，生豬項目虧損（sǔn）幅度較大。
大（dà）環境好的時候，是頭豬（zhū）可能都會飛，當（dāng）經濟環境不好了，很難出現超額收益的產品。
內卷已經（jīng）是常態。
比如清朝的沒落，不發展工業，也是另一種內卷。
人口多（duō），勞動力廉價，不管人們做什麽，都不需要改進技術，通過增加（jiā）人力就（jiù）可以解決。
當時（shí），生產絲（sī）綢和瓷器有利可圖，作坊的所有者如果需要擴大再生產，隻要（yào）多（duō）招一些手工業者就行了。
隨著中國正式進入人口老齡化時代，疊加高科技的技術革命（mìng），大量過剩的勞動力會被（bèi）社會淘汰，涉及到社會各個行業，金融行業也不例外。
內卷是時代的產物（wù），我們每個人都置身其中。
要想戰勝內卷陷阱，我們必須靠“拚”。
你可以靠祖上積累的財富拚，也可以花錢來（lái）學習知識，提升自（zì）己的投資能力，也可以拚爹，拚人脈，等等。
總之，想盡一切辦法，來避免自己或者我們的家庭陷入內卷（juàn）。
2、困境
周末，寧德宣布進（jìn）軍光伏，主打鈣鈦礦光（guāng）伏路線。
曾毓群說，主要受動力電池碳酸鋰影響，因價格飆升至50萬/噸，卡脖子現象嚴重，所以進軍光伏時，就考慮了成本問題，不受晶矽原材料漲價影響。
今年一季度，寧德時代實現營收486.8億元，同比增長153.97%。
全球（qiú）動（dòng）力電池裝車量達33.3GWh，同比（bǐ）增長137.7%；市場占有率更是從去年同期的28.5%大幅提升（shēng）至35%，但歸母淨利潤卻同比下滑23.62%。
寧德時代股價自去年12月的692元，也是一路下跌至353元，跌幅接近50%。
我認（rèn）為（wéi）進軍光伏（fú），能否帶來新的利潤增長點（diǎn）要打一個問號（hào），因為產業規模化，不是一時半會（huì）兒能夠完成的。
目前光（guāng）伏領域，成熟的P和N型晶矽（guī）電池轉（zhuǎn）換（huàn）效率接近29.5%，國外鈣鈦礦光伏接近（jìn）30%，但國內技術的效率不到28%。
即便寧德進入中（zhōng）試，短期也（yě）改（gǎi）變不了（le）光伏市場格（gé）局。
所以，我認（rèn）為寧德時代股價要想扭轉困境，還得（dé）從鋰電池的（de）存貨下功夫。
隨（suí）著疫情拐點出現，汽車企業複（fù）工複產後（hòu）的銷量上去，才有希望談複蘇。
原材料成本上漲，是當前（qián）很多企（qǐ）業（yè）麵臨的困（kùn）境。
解決困境（jìng）的唯（wéi）一方法，是實（shí）現供需（xū）平衡。
掌握製定規則的關鍵，要看政（zhèng）策如何進行，好在目前大多數政策支持力度都很強，有希望帶動困（kùn）境反轉。
3、活下去
當前市場，跟2018年的經濟背景很像。
昨天我（wǒ）在圈子，寫了一遍券商（shāng）的專題文章。
股票市場（chǎng）交易的是預期。
如果成交不活躍（yuè），券商表現低（dī）迷，往（wǎng）往也預示著未來一段時間沒有大行情，或者說是牛市，反之（zhī）亦然。
券商是大行情（qíng）的急先鋒，沒有哪（nǎ）一（yī）次會缺席。
看看券（quàn）商（shāng）指數（shù）和上證指數在過去的表現就知道了，基（jī）本都是一對孿生兄弟。
在我看來，中長遠看，影響公司估值的是能不能持續保持行業領先（xiān），或者商業模式更加適應產業方（fāng）向。
即便是寡頭壟斷的公司，也敵（dí）不過經濟周期的力量。
今年很可能還會跌一跌，盡管下跌空間有限，所（suǒ）以倉位一定要（yào）嚴格控製。
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關於我們（men）：
東莞市天（tiān）圳機械配件有限公司是一家（jiā）集生產、銷售進口及（jí）國產工業皮帶銷（xiāo）售的綜合性專業工業皮帶公司，公司自成立以（yǐ）來引入現金的生產工藝，先後與國內外知名皮帶製造商進行廣泛的交流與合作，協作開發出眾（zhòng）多係列的特（tè）種皮帶。能全麵滿足不同客戶、不同（tóng）需求（qiú）的工業用帶。
主營產品：特氟（fú）龍輸送帶（dài），PU鞋機（jī）輸（shū）送帶，PU輸送帶，PVC輕型輸送帶，PU開口帶，接駁型同步帶，平麵高速傳送帶，塑料（liào）頂板鏈（liàn），工業毛毯輸送帶，活絡帶，TPU傳送帶，鐵氟龍輸（shū）送帶等各種傳輸帶！
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